大豆（學名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30-90厘米。莢果肥大，稍彎，下垂，黃綠色，密被褐黃色長毛；種子2-5顆，橢圓形、近球形，有淡綠、黃、褐和黑色等多樣?；ㄆ?-7月，果期7-9月。
大豆原產中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產區。大豆的營養成分非常豐富，其蛋白質含量較谷類和薯類食物高出2.5~8倍，除糖類較低外，其他營養成分都高于谷類和薯類食物，是一種理想的優質植物蛋白食物。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。
根據大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆、青大豆、黑大豆、其它大豆、飼料豆。
圖表1：大豆分類及介紹
（來源：公開資料 制表：農小蜂）
1.全球大豆產業現狀
1.1.種植面積及產量
從全球范圍看，大豆種植面積、產量相對較多的國家/地區為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。根據USDA數據顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，同比2020年（19.04億畝）增長了0.34億畝，增幅約1.78%；2021年全球大豆產量為3.66億噸，同比2020年（3.53億噸）增長了0.13億噸，增幅約3.55%。
圖表2：全球大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：USDA 制圖：農小蜂）
2020年，全球大豆種植面積位列第一的國家/地區為巴西，面積為5.58億畝，占全球大豆總種植面積的29.29%；第二為美國，面積為5億畝，占比26.24%；第三為阿根廷，面積為2.51億畝，占比13.17%；中國以1.48億畝位列全球第5，在全球比重約7.78%。全球大豆產量位列第一的國家/地區也為巴西，2020年產量為1.22億噸，占全球大豆總產量的34.56%；第二為美國，產量為1.13億噸，占比32.01%；第三為阿根廷，產量為0.49億噸，占比13.88%；中國以0.2億噸位列全球第4，在全球比重約5.67%。
圖表3：2020年全球大豆主產國家/地區種植面積及產量排名對比
（數據來源：FAO 制圖：農小蜂）
1.2.單位面積產量
2021年，全球大豆單位面積產量從2012年的152.56公斤/畝波動增長至188.84公斤/畝，每畝產量增長了36.28公斤，增幅為23.78%。期間，2017年全球大豆單位面積產量相對最高，為190.43公斤/畝，較2021年的188.84公斤/畝高出1.59公斤/畝。
圖表4：全球大豆單位面積產量變化趨勢
（數據來源：FAO 制圖：農小蜂）
1.3.庫存及消費量
據USDA數據顯示，2013年以來，全球大豆庫存量整體呈先增后降趨勢。2018年，受全球非洲豬瘟影響，飼用大豆需求下降，全球大豆庫存量達到峰值（1.13億噸）；2019年，隨著豬肉價格上漲以及豆制品消費需求的提升，全球大豆庫存量回落至0.95億噸；2020年，受新冠疫情影響、全球進出口貿易收緊，全球大豆庫存量上升至1億噸；2021年，受種植效益和農業結構調整等因素以及全球應對疫情措施的調整影響，全球大豆生產、消費雙增長，大豆庫存量再次回落至0.89億噸，同比2020年下降11%。
圖表5：全球大豆庫存量變化趨勢
（數據來源：USDA 制圖：農小蜂）
據USDA數據顯示，2021年全球大豆消費量約3.63億噸，排名前五的國家/地區依次為中國（1.12億噸）、美國（0.61億噸）巴西（0.49億噸）、阿根廷（0.47億噸）和歐盟（0.18億噸），其中，中國、美國、巴西合計消費占比61.16%。中國以1.12億噸的消費量位列全球第一，占全球總消費量30.74%。
圖表6：2021年全球大豆消費量前五地區分布情況（單位：億噸）
（數據來源：USDA 制圖：農小蜂）
2.中國大豆產業現狀
2.1. 種植面積及產量
2021年以來，受種植效益和農業結構調整等因素的影響，由于農戶對于玉米的種植積極性較高，疊加2020年玉米價格優勢明顯影響，我國大豆供給市場有所縮減，種植面積及其產量均有所下降。
圖表7：中國大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
2.2. 主要產區
中國大豆主產區主要是北方春大豆區、黃淮流域夏大豆區、長江流域大豆區、長江以南秋大豆區和南方大豆兩熟區。分省域來看，全國主要有海南、新疆等30個省域大面積種植生產大豆，整體產能主要集中在黑龍江、內蒙古、安徽、四川和河南等5省——這幾個區域大豆播種面積和產量份額均占全國總播種面積和產量的70%以上。
黑龍江省→→面積、產量均居全國首位
黑龍江省是中國大豆主要產區，一直被看作是中國大豆的故鄉，是我國典型的大豆商品糧基地和出口基地。從大豆品質來看，黑龍江省生產的大豆品種均為非轉基因大豆，其品質是其他地區不可比擬的，也正是因為品種優勢，使黑龍江大豆在整個國際貿易領域都處于領先地位。
圖表8：黑龍江省大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
內蒙古自治區→→面積、產量第二
大豆是內蒙古商品率較高的農產品之一，商品率常年在80%以上。內蒙古大豆主要集中在東部四盟（即：呼倫貝爾市、興安盟、通遼市和赤峰市），內蒙古自治區統計局數據顯示：東部四盟年產大豆約80萬噸，每年銷往區外約40萬噸，用于當地油脂、豆制品加工約30萬噸，商品率達到87.5％。
圖表9：內蒙古自治區大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
安徽省→→面積第三、產量第五
安徽省地處華東腹地，氣候溫和，雨量充沛。全省擁有耕地6195萬畝，橫跨中國黃淮海流域夏大豆區和南方春夏大豆區，大豆的分布非常廣泛。按照地理位置、生長環境及品種生態要求的不同，將大豆產區分為皖北早中熟夏大豆區、皖中晚熟春夏大豆區和皖南晚熟春夏大豆區。
圖表10：安徽省大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
四川省→→面積第四、產量第三
當前四川大豆主要集中在四川盆地及東部丘陵地區，主要種植模式為玉米間套作大豆模式、旱地新兩熟制大豆凈作模式、幼林間作大豆模式。據國家統計局數據顯示，近十年來，四川大豆播種面積總體呈現出不斷擴大趨勢。
圖表11：四川省大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
河南省→→面積第五、產量第四
河南省位于黃準夏大豆產區的腹地，南北跨越近四個緯度。大豆是河南省的五大作物之一，2020年種植面積以562.76萬畝位列全國第五，產量以93.42萬噸位列全國第四，產區主要集中在京廣、焦枝鐵路沿線地區。
圖表12：河南省大豆種植面積及產量變化趨勢
（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂）
2.3. 種植企業
從存量數據來看，企查查數據顯示，2011年以來，全國大豆種植相關企業的注冊量整體呈正增長態勢。截至2022年9月，我國共有約10萬家（102579家）大豆種植相關企業，從地區分布來看，黑龍江、安徽、河北位列前三。
圖表13：截至2022年9月中國大豆種植企業數量top16省份（單位：家）
（數據來源：企查查 制圖：農小蜂）
2.4. 大豆加工情況分析
大豆加工企業：企查查數據顯示，全國大豆加工相關企業的注冊量整體呈正增長態勢。截至2022年9月，我國共有約3萬家（30984家）大豆加工相關企業，從地區分布來看，黑龍江、內蒙古、安徽位列前三。
大豆加工產品：大豆壓榨是以大豆為原料，以豆粕和豆油為產品。從產業鏈來看，上游為大豆種植，中游為國際糧商及大豆壓榨企業，下游則是豆粕和豆油的終端消費。其中，豆粕下游為飼料、養殖業，終端產品為肉、蛋、奶；豆油下游包括食品加工、餐飲消費及家庭消費。
3.大豆市場供應分析
3.1. 國產大豆供應情況分析
近年來，在“擴大豆”的背景下，各地大豆面積擴增。由于東北產區大豆生產者補貼標準持續高于玉米且差距拉大。大豆玉米帶狀復合種植技術穩步推廣，致使大豆種植積極性提高。
據農村農業部預測，2022年度中國大豆種植面積將達9933千公頃（約合14899.5萬畝），較2021年度大幅增加18.25%。按2021年單位面積產量（每畝產130.16公斤）計算，2022年我國大豆產量預計為1939.32萬噸。
3..2. 進口大豆供應情況分析
立足中國的資源條件和消費需求，進口大豆主要補充食用植物油和飼料蛋白的缺口。作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進了我國大豆進口的增加。
結合價格來看，2021年，全國大豆均價約在5504.2元/噸，國產大豆和進口大豆的價格差為1620.39元/噸。相比于國內大豆的高價格，大多數大豆加工企業選擇大量進口大豆作為原料，我國對進口大豆依存度仍然較高。
4.大豆需求市場分析
4.1. 進口情況分析
進口大豆是壓榨消費的主要原料與來源，進口大豆主要是轉基因大豆，出油率較高，一般為19%~20%，主要用于壓榨和精煉。國產大豆屬于非轉基因大豆，優勢是蛋白質含量高，因此主要用于大豆食品加工，這就形成了進口大豆進入油脂企業，國產大豆進入豆制品企業的格局。立足中國的資源條件和消費需求，進口大豆主要補充食用植物油和飼料蛋白的缺口；國產大豆主要用于制作傳統豆制品和調味品。
從進口市場來看，我國是全球大豆重要的進口國之一。盡管我國大豆產量相對較高，但是國內消費需求強勁，使得我國大豆進口量不斷增加，大豆進口依存度仍然較高。
從進口來源地看，2021年，中國大豆主要進口來源地按進口量及進口金額前3的國家/地區排列依次為：巴西（5814.66萬噸，3313.89千萬美元）、美國（3226.96萬噸，1694.24千萬美元）、阿根廷（372.71萬噸，213.97千萬美元）。
4.2. 出口情況分析
我國大豆出口較少，主要出口的商品名稱為“黃大豆，種用除外”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“黑大豆，種用除外”“大豆粉”。其中，歷年出口量和出口金額最大的商品名稱為“黃大豆，種用除外”。2018年以來，全國大豆出口規模整體呈波動下降趨勢。
2021年，我國主要出口大豆商品中“黃大豆，種用除外”的出口量及出口金額相對較大，為6.69萬噸，7.51千萬美元，分別占當年出口量和出口金額的88.9%，86.18%。
從出口市場來看，我國在國際出口大豆市場上所占比重較小，出口銷往地超過0.5萬噸的共三個國家，分別為：韓國（3.81萬噸）、日本（1.92萬噸）、朝鮮（0.65萬噸）。
5.大豆消費市場分析
大豆不僅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是飼養業重要的蛋白飼料來源。伴隨收入水平的提高和消費理念的變革，中國居民對肉類和蛋白消費需求攀升，對大豆消費需求猛增，大豆消費量穩步上升。2014年中國大豆消費量僅8339萬噸，2020年增加到11730萬噸，2020年比2014年增加3391萬噸，增幅為40.66%，年均增長率為5.85%。
從消費結構來看，中國大豆加工業主要包括以食用油加工為主的大豆壓榨與精煉豆油、以豆制品加工為主的大豆食品加工和大豆生化提取等3類。從大豆消費結構來看，中國食品工業協會豆制品專業委員會數據顯示，2020年消耗原料大豆最多的是大豆壓榨消費量約9885萬噸，占比為84.27%；其次是食用消費約1435萬噸，占比為12.23%；最后是大豆其他消費，占比為0.68%。
核心總結
1. 據USDA統計，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，產量為3.66億噸，單位面積產量為188.84公斤/畝——分別較2020年增長了1.78%、3.55%和1.74%；從長期趨勢來看，2012年至今，全球大豆種植面積、產量、單位面積產量均整體呈波動增長態勢。從產區分布來看，全球大豆種植面積、總產量相對較多的國家/地區主要為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。
2. 國家統計局數據顯示，2021年，中國大豆種植面積、產量、單位面積產量分別為12600萬畝、1640萬噸、130.16公斤/畝，相比2020年，分別下降了15%、16.33%、1.57%，面積、產量在全球比重也分別降至6.5%、4.48%，單位面積產量與全球平均水平相差58.68公斤/畝。2012年至今，由于國內大豆消費需求增加，大豆種植面積和產量整體呈波動增長態勢，同時，巴西、美國、阿根廷等國外大豆以其價格偏低的優勢大量出口至我國，通過江蘇、北京、上海、山東等港口流通到貿易商，再由貿易商向全國流通，并逐漸形成了進口大豆進入油脂企業，國產大豆進入豆制品企業的格局。
3. 細分產區來看，我國大豆種植區域主要集中在黑龍江、內蒙古、安徽、四川和河南等5省。2020年，黑龍江、內蒙古、安徽大豆種植面積均超過900萬畝，這三個省份大豆種植面積合計占全國總種植面積的一半以上，但單位面積產量均不到全國平均水平。種植、加工企業數量最多的省域為黑龍江。從市場情況來看，2020年我國大豆消費量達到11730萬噸，消費結構以大豆壓榨消費為主，大豆壓榨產品以豆粕和豆油為主——近年來，我國豆粕、豆油產量均整體呈正增長態勢，2021年，豆粕產量為7864萬噸，約占國內飼用蛋白原料的60%。2020年，豆油達1774.1萬噸，約占我國食用植物油消費的40%。
圖文來源：唯恒農小蜂(ID:weihengnxf) 。轉載已獲授權。原文:
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